CRM Inteligente
Gestiona tus clientes con eficiencia, acompaña oportunidades y organiza todas las interacciones con flujos visuales y personalizados.
Sistema completo de CRM que permite gestionar clientes, acompañar oportunidades de ventas y organizar todas las interacciones empresariales. Con kanban visual, campos personalizados e integración total con otros módulos de Baseportal.
Características Principales
Gestión de Clientes
Registro completo con campos personalizados, historial detallado, archivos y contratos asociados. Búsqueda avanzada y agrupación por categorías.
Grupos y Empresas
Organiza clientes en grupos o empresas con vista jerárquica. Acceso compartido por equipos y vista consolidada de interacciones.
Campos Personalizados
Añade campos de texto, número, fecha, selección múltiple. Configura campos obligatorios, editables o solo lectura por secciones.
Kanban de Ventas
Pipeline visual estilo Trello con múltiples embudos. Tarjetas personalizables, drag-and-drop e integración con tareas y contratos.
Centro de Archivos
Organiza archivos y contratos por cliente o grupo. Vista rápida de documentos importantes en cada perfil.
Control de Acceso
Define permisos por usuario o equipo. Restringe visualización por nivel de acceso con historial de cambios y auditoría.
Casos de Uso
Agencias y Consultorías
Gestiona clientes, proyectos y oportunidades con pipeline visual personalizado para tu proceso comercial.
Clínicas y Salud
Organiza pacientes, historial de consultas y documentos médicos con control de acceso especializado.
Prestadores de Servicio
Acompaña clientes, contratos y proyectos en curso con kanban visual y gestión integrada.
Equipos Comerciales
Pipeline de ventas completo con embudo personalizable, gestión de leads y seguimiento de oportunidades.
Cómo Funciona
Configura tu CRM
Personaliza campos, configura embudos de ventas y define permisos de acceso para tu equipo.
Importa o Registra Clientes
Añade clientes manualmente o importa desde hojas de cálculo. Organiza en grupos y empresas según sea necesario.
Gestiona Oportunidades
Acompaña leads en kanban visual, mueve tarjetas entre etapas y asocia tareas y documentos.
Integra con Otros Módulos
Conecta con formularios, contratos, tareas y archivos para una gestión completa e integrada.
Diferenciales del CRM
Simple y Poderoso
Comienza rápido sin renunciar a la flexibilidad. Interfaz intuitiva con características avanzadas.
Totalmente Personalizable
Personaliza campos, flujos y vistas sin necesidad de programación. Adapta a tu proceso.
Integración Completa
Conectado nativamente con tareas, contratos, formularios y archivos de Baseportal.
Flujos Visuales
Kanban intuitivo para acompañar ventas y relaciones con movimiento drag-and-drop.
Especificaciones
Características incluidas
¿Listo para transformar tu relación con clientes?
Implementa un CRM que crece con tu negocio y se adapta a tus procesos.
Agenda tu demostración
Completa los campos a continuación y nos pondremos en contacto en hasta 2 horas
Lo que verás
En tu demostración personalizada
- Demostración del pipeline de ventas
- Configuración de campos personalizados
- Gestión de clientes y oportunidades
- Integración con otros módulos
Beneficios incluidos
Sin costos ni compromisos
- Demostración gratuita de 30 minutos
- Análisis de tu proceso comercial
- Sin costos ni compromisos
- Configuración personalizada incluida
Cómo funciona
Proceso simple y rápido
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