CRM Inteligente
Gerencie seus clientes com eficiência, acompanhe oportunidades e organize todas as interações com fluxos visuais e personalizados.
Sistema completo de CRM que permite gerenciar clientes, acompanhar oportunidades de vendas e organizar todas as interações empresariais. Com kanban visual, campos customizados e integração total com outros módulos da Baseportal.
Recursos Principais
Gestão de Clientes
Cadastro completo com campos personalizados, histórico detalhado, arquivos e contratos associados. Busca avançada e agrupamento por categorias.
Grupos e Empresas
Organize clientes em grupos ou empresas com visão hierárquica. Acesso compartilhado por equipes e visão consolidada de interações.
Campos Customizados
Adicione campos de texto, número, data, seleção múltipla. Configure campos obrigatórios, editáveis ou somente leitura por seções.
Kanban de Vendas
Pipeline visual estilo Trello com múltiplos funis. Cards personalizáveis, drag-and-drop e integração com tarefas e contratos.
Central de Arquivos
Organize arquivos e contratos por cliente ou grupo. Visualização rápida de documentos importantes em cada perfil.
Controle de Acesso
Defina permissões por usuário ou equipe. Restrinja visualização por nível de acesso com histórico de alterações e auditoria.
Casos de Uso
Agências e Consultorias
Gerencie clientes, projetos e oportunidades com pipeline visual customizado para seu processo comercial.
Clínicas e Saúde
Organize pacientes, histórico de atendimentos e documentos médicos com controle de acesso especializado.
Prestadores de Serviço
Acompanhe clientes, contratos e projetos em andamento com kanban visual e gestão integrada.
Times Comerciais
Pipeline de vendas completo com funil customizável, gestão de leads e acompanhamento de oportunidades.
Como Funciona
Configure seu CRM
Personalize campos, configure funis de vendas e defina permissões de acesso para sua equipe.
Importe ou Cadastre Clientes
Adicione clientes manualmente ou importe de planilhas. Organize em grupos e empresas conforme necessário.
Gerencie Oportunidades
Acompanhe leads no kanban visual, mova cards entre etapas e associe tarefas e documentos.
Integre com Outros Módulos
Conecte com formulários, contratos, tarefas e arquivos para uma gestão completa e integrada.
Diferenciais do CRM
Simples e Poderoso
Comece rápido sem abrir mão da flexibilidade. Interface intuitiva com recursos avançados.
Totalmente Customizável
Personalize campos, fluxos e visões sem necessidade de programação. Adapte ao seu processo.
Integração Completa
Conectado nativamente com tarefas, contratos, formulários e arquivos da Baseportal.
Fluxos Visuais
Kanban intuitivo para acompanhar vendas e relacionamentos com movimentação drag-and-drop.
Especificações
Recursos inclusos
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Implemente um CRM que cresce com seu negócio e se adapta aos seus processos.
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O que você vai ver
Na sua demonstração personalizada
- Demonstração do pipeline de vendas
- Configuração de campos customizados
- Gestão de clientes e oportunidades
- Integração com outros módulos
Benefícios inclusos
Sem custos ou compromissos
- Demonstração gratuita de 30 minutos
- Análise do seu processo comercial
- Sem custos ou compromissos
- Configuração personalizada incluída
Como funciona
Processo simples e rápido
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Demonstração personalizada
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