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Recursos

O que existe dentro da plataforma.

A lista abaixo é a lista. O que não está aqui está na página do que a gente ainda não faz.

Criar minha contaVer as lacunas

Comercial

  • Funil com etapas, critério de saída e campos obrigatórios por etapa
  • Formulário de qualificação com pontuação declarada e auditável
  • Fila do dia: não tocados, retornos combinados e negócios parados
  • Motivos de perda ordenados por valor

Contrato

  • Minuta a partir de modelo
  • Assinatura eletrônica com validade jurídica
  • Board jurídico separado do board comercial
  • Histórico do que foi assinado, por quem e quando

Execução

  • Esteira de processos, um card por serviço
  • Responsável, prazo e critério de avanço por etapa
  • Serviços recorrentes como card novo a cada ciclo
  • Tarefas e automações internas

Cliente

  • Portal com marca, tipografia e domínio da sua empresa
  • Linha de etapas do processo, documentos e aprovações
  • Faturas e cobrança pelo portal
  • Permissão granular por perfil de acesso

Dados e integração

  • Collections: estruturas de dados próprias da sua operação
  • API completa nos planos Scale em diante
  • Relatórios de pipeline, conversão por etapa e forecast ponderado
  • Exportação dos seus dados

Conta

  • Cobrança por conta, não por usuário
  • Autenticação por e-mail e senha, Google e verificação em duas etapas
  • LGPD, com adequação ao RGPD para o mercado europeu
  • Acordo de nível de serviço de 99,5% publicado nos Termos

Os números da operação, sem exportar nada.

Quanto tem em aberto, quanto disso é provável, onde o funil trava e por que os negócios são perdidos.

Indicadores do CRM com valor em aberto, forecast ponderado e negócios do período

Comece pelo funil. É onde dói primeiro.

Alguns minutos de perguntas, e você vê o seu CRM montado antes de decidir qualquer coisa.

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Responda o briefing e veja o funil, o formulário de qualificação e a lista do que a máquina chutou.

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Uma reunião de diagnóstico, sem apresentação de slides. A gente olha a sua operação e diz se faz sentido.

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A lista completa das nossas lacunas, atualizada junto com o produto.

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